公告显示，烟台冰轮拟以9.78元/股的价格，向冰轮集团发行3179.31万股，购买其持有的冰轮香港100%股权及办公楼资产，并募集配套资金。其中，冰轮香港全部股权价格为2.11亿元，办公楼资产价格为9957.67万元，共3.11亿元。

 

    配套资金方面，烟台冰轮拟不超过10名特定投资者，以不低于10.27元/股的价格定向发行，规模不超过1亿元。

 

    据悉，目前冰轮香港的主要资产为其持有的顿汉布什控股98.65%的股权及重型机件公司25%的股权，顿汉布什控股的主营业务为中央空调的研发、设计、生产以及销售。因此，交易完成后，控股股东冰轮集团主要的中央空调业务资产将实现上市。

 

    烟台冰轮表示，此次将顿汉布什资产注入上市公司，一方面将以上市公司为平台整合发展顿汉布什的中央空调业务，实现品牌价值向经济效益的充分转化；另一方面，以顿汉布什控股为海外市场开拓的支点，以上市公司为主体走国际化发展战略，打造具国际影响的冰轮品牌，实现国内市场、海外市场双发展，冷冻设备产业、中央空调产业双推动的公司整体发展的格局。

 

    资料显示，顿汉布什品牌是目前主要的中央空调欧美系品牌，与另外4家欧美品牌占据国内20%以上的市场份额。顿汉布什控股在国内的主要生产企业是烟台顿汉布什有限公司，主营产品为电制冷中央空调（冷水机组），业务领域涉及国内轨道交通、体育场馆等公用设施领域、核电站以及数据中心等。

 

    截至2014年7月31日，顿汉布什控股总资产为10.85亿元，净资产为4.14亿元。2013年及2014年1~7月，该公司的营收分别为11.23亿元、7.59亿元，净利润分别为8005.44万元、5513.41万元。

 

    按照承诺，冰轮香港2015年至2017年业绩承诺分别为6458.27万元、8291.09万元及1.01亿元。

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